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目前国内羟丙基甲基纤维素醚市场现状及未来发展趋势

发布日期:2015-07-13 09:42:01  来源:本站原创  将本页收藏至:QQ书签 百度收藏

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1 国内纤维素醚市场
 
  1.1 生产能力
 
  我国是全球最大的CMC生产和消费国,生产企业达到30多家,产量年均增长超过20%。2013年我国CMC生产能力约为18万t/a。产量6.5万-7万t,其中CMC占近85%,产品主要用于涂料、食品加工和原油开采中。近年,国内对CMC以外的其它纤维素醚类产品的需求量越来越大,特别是医药工业等需要的高品质的羟丙基甲基纤维素HPMC和甲基纤维素MC。
 
  我国的非离子型羟丙基甲基纤维素醚的研究开发与工业生产起步于1965年,主要研发单位是无锡化工研究设计院。近几年泸州化工厂和惠安化工厂研究与开发HPMC进展比较迅速。据调查,我国在近几年中对HPMC的需求量一直以每年15%的速度增长,我国HPMC生产装置大多是在20世纪八九十年代建立的。泸州化工厂天普精细化工于20世纪80年代初重新开始研究开发HPMC,逐步由小装置经改造、扩建,于1999年初形成总产能力为1400t/a的HPMC及MC装置,产品质量达到国际水平。2002年我国MC/HPMC生产能力约在4500t/a,单套装置最大生产能力为1400t/a,于2001年在泸州北方化学工业有限公司建成投产。赫克力士天普化工有限公司拥有泸州北方在泸州和苏州天普在张家港的两个生产基地,现甲基纤维素醚生产能力达到18000t/a。2005年MC/HPMC的产量约8000t,主要生产企业是山东瑞泰化工有限公司。2006年,我国MC/HPMC的总产能约为6.1万t/a,HEC的产能约为1.2万t/a,这些企业大都在2006年投产,MC/HPMC,HEMC的生产企业超过20家。2006年非离子纤维素醚的总产量约为3.4万t。国内纤维素醚生产比较分散,现有纤维素醚生产企业达50家左右。
 
  1.2 消费
 
  2014年,我国MC/HPMC的消费量近60000t,主要消费领域是聚合物生产和建筑业。2014年非离子纤维素醚的消费量约为3.6万t。
 
  1.2.1 建筑材料
 
  国外通常将MC/HPMC添加在水泥、灰浆、砂浆中,以提高施工质量和效率。近年来,随着国内建筑市场的发展,特别是高档建筑的增加,对于高质量的建筑材料的需求量越来越大,因此促进了MC/HPMC消费的增加。目前,国内MC/HPMC主要添加于墙地砖胶粉、石膏级刮墙腻子、石膏嵌缝腻子等材料中。2014年,建筑行业MC/HPMC的用量为40000t,占国内消费总量的30%。随着国内建筑市场的发展,特别是机械化施工程度的提高,以及对建筑质量要求的提高,MC/HPMC在建筑领域的消费量将会继续增加,预计2015年的用量将达到60000t以上。
 
  1.2.2 聚氯乙烯
 
  悬浮法生产聚氯乙烯是MC/HPMC的第二大消费领域。采用悬浮法生产聚氯乙烯时,分散体系直接影响聚合产品及其后加工制品的质量,添加少量HPMC可有效控制分散体系的粒度分布和提高树脂的热稳定性,一般添加量为聚氯乙烯产量的0.03%-0.05%。2014年,全国聚氯乙烯(PVC)的产量为3649.2万t,其中悬浮法占88%,消费HPMC约20000t。根据国内PVC生产发展的趋势,预计2015年PVC的生产量将达到5000万t以上。悬浮聚合工艺具有过程简易,便于控制,便于大规模生产,产品的适应性强等特点,是今后我国PVC生产的主导工艺,所以HPMC在聚合领域中用量将继续增加,预计2015年的用量为30000t左右。
 
  1.2.3 涂料、食品和医药
 
  涂料和食品/医药生产也是MC/HPMC的重要消费领域,国内用量分别为9000t和8000to此外,日化、胶粘剂等也消费一定数量的MC/HPMC。今后这些应用领域对MC/HPMC需求量将继续增加。
 
  根据上述分析,2015年全国MC/HPMC的总需求量将达到110000t。
 
  1.3 进出口
 
  近几年来,随着我国经济及纤维素醚生产的快速发展,纤维素醚的进出口贸易业得到迅速增长,而且出口速度远远超过了进口速度。表21为我国2010—2014年我国纤维素醚的进出口情况。
 
  由于医药工业等需要的高品质羟丙基甲基纤维素HPMC和MC尚不能满足市场需求,因此随着市场对高品质纤维素醚需求量的增长,2010-2015年我国纤维素醚的进口年均增长速度达到近36%。2010年之前,我国基本不出口纤维素醚类产品,自2011年后,我国出口纤维素醚首次超过1000t,2011-2014年的年均增长速度为10%。2013年,出口量已超过进口量,其中出口产品主要是离子型纤维素醚。
 
  2 行业竞争分析与发展建议
 
  2.1 行业竞争因素分析
 
  2.1.1 原料
 
  羟丙基甲基纤维素醚生产的第一大原材料是木浆,其价格趋势周期价格的上涨,反映行业周期和对木浆的需求。纤维素的第二大原料为棉绒,其来源随行业周期影响很小,主要由棉花的收成决定。纤维素醚的生产消耗的木浆相对其它化工产品,如醋酸纤维、粘胶纤维来说比较少。对生产企业来说,原材料价格是上涨最大的威胁。
 
  2.1.2 需求
 
  纤维素醚在洗涤剂、涂料、建筑产品和油田处理剂等大宗消费领域的消费量占整个纤维素醚市场的份额小于50%,余下的消费领域非常零散。纤维素醚的消费占这些领域原材料消费量的比重很小。因此,这些终端企业都无意进行纤维素醚的生产而是从市场上购买。市场威胁主要来自与纤维素醚功能相当的替代材料。
 
  2.1.3 生产
 
  工业级CMC的进入壁垒比HEC和MC低,但精制CMC具有较高的进入壁垒,生产技术也更复杂。进入HEC和MC生产的技术壁垒更高,从而导致该类产品的供应商很少。HEC和MC的生产技术是高度保密的。工艺控制要求非常复杂。生产者能生产多种和不同等级的HEC和MC产品。
 
  2.1.4 新竞争者
 
  生产得到大量的副产物并且环境消费很高。新建1万t/a的装置需投资9000万-13000万美元。在美国、西欧和日本,纤维素醚业务通常低于再投资经济效益。在现有市场,新建工厂缺乏竞争力,然而在我国投资相对要低并且我国国内市场具有较好的发展前景。随着技术的进步,设备建设投资在不断增加。从而对新进入者构成较高的经济壁垒,即使是已有的生产企业也需要在条件允许的情况下才能进行扩产。
 
  HEC和MC的研发投入必须保障以便开发新型衍生物开发新的应用领域。由于有乙烯和丙烯氧化物,其生产工业存在较大的危险性。而工业用CMC的生产技术可得,并且比较简单投资门槛较低。而精制级的生产需要较大的投资和复杂的工艺技术。
 
  2.1.5 我国现在竞争格局
 
  无序竞争的现象在纤维素醚行业同样存在。与其他化工项目相比,纤维素醚投资小,建设周期短,应用广泛,当前市场形势喜人,因行业无序扩能现象比较严重,行业利润不断降低。虽然目前CMC开工率尚可,但随着新增产能的不断释放,市场竞争将日趋白热化。
 
  近年来.由于国内产能过剩,CMC出口量一直保持高速增长,但今年出口退税率下调,人民币升值都使得产品出口利润下降。因此,加强技术改造,提高产品质量,出口高端产品,乃是行业的当务之急。我国纤维素醚行业与国外相比,虽然企业规模不算小,但缺少能对行业发展、市场变化起决定性作用的龙头企业,在一定程度上阻碍了行业在技术升级方面的资金投入。
 
  2.2 建议
 
  (1)加大自主研发创新力度,开发新型品种。离子型纤维素醚以CMC(羧甲基纤维素钠)为代表,有着较长的发展历史。在市场需求的不断刺激下,非离子型纤维素醚产品近几年异军突起,表现出强劲的增长势头。纤维素醚产品的质量主要由纯度决定。在国际上,美国食品药品监督管理局等都明确要求CMC产品的纯度要在99.5%以上。目前我国CMC产量已经占到世界产量的1/3,但是产品质量低,出口大多是低端产品,附加值不高。CMC每年的出口量远大于进口量,但总货值却相当。非离子纤维素醚的产能也很低。因此要重点加大非离子纤维素醚的生产发展力度。现在,国外企业纷纷来我国兼并企业和建厂,我国应当抓住发展契机,提升生产水平和产品质量。近年,国内对CMC以外的其它纤维素醚类产品的需求量越来越大,特别是医药工业等需要的高品质的羟丙基甲基纤维素HPMC和MC仍需要一定的进口,应该组织开发、生产。
 
  (2)提高装备工艺水平。国内纯化工艺的机械装备水平低,严重制约着行业的发展。产品的主要杂质是氯化钠。以前,我国普遍采用三足离心机,纯化过程为间歇操作,劳动强度大,能耗物耗高,产品质量也难以提高。全国羟丙基甲基纤维素醚行业协会从2003年开始组织攻关,现在已取得了可喜的成果,有些企业产品的纯度已达99.5%以上。另外,整个生产线的自动化程度与国外存在差距。建议可以考虑国外设备与国内设备相结合的方式,关键环节配套进口设备,以提高生产线的自动化程度。与离子型产品相比,非离子型纤维素醚对技术水平的要求更高,亟待突破生产工艺和应用的技术壁垒。
 
  (3)注意环境资源问题。今年是我国节能减排的攻坚年,正确对待环境资源问题对行业的发展至关重要。纤维素醚行业排放的污水主要是溶剂蒸馏下脚水,含盐量高,COD也较高,较倾向于使用生物化学的方法。
 
  在我国,生产羟丙基甲基纤维素醚的原料主要为棉短绒。棉短绒在20世纪80年代以前是农业废料,用其生产纤维素醚是变废为宝的产业。然而,随着黏胶纤维等其他行业的飞速发展,原料棉短绒早已成为“宝中之宝”。供不应求已成定局。应该鼓励企业从俄罗斯、巴西、加拿大等国外进口木浆,部分代替棉短绒,以缓解原料日益短缺的危机。

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